Datenpflege
Neue Kontakte und Firmendaten werden automatisch angelegt, ergänzt und aktualisiert – statt von Hand gepflegt.
CRM & Vertrieb
CRM- und Vertriebsprozesse automatisieren
Ihr CRM wird zur zentralen Datenquelle – statt zur Pflichtaufgabe. Wiederkehrende Schritte laufen automatisch nach definierten Regeln, damit sich Ihr Team auf Kunden und Abschlüsse konzentrieren kann.
Was wir umsetzen
Automatisierung in diesen Bereichen
Statuswechsel
Vorgänge und Chancen wechseln nach definierten Ereignissen automatisch den Status – ohne manuelle Klicks.
Follow-ups
Nachverfolgungen werden nach festgelegten Regeln vorbereitet und angestoßen, damit nichts liegen bleibt.
Aufgaben & Benachrichtigungen
Aufgaben entstehen automatisch aus dem Verlauf – für die richtige Person zur richtigen Zeit.
Anfragen
Eingehende Anfragen werden erfasst, zugeordnet und als Vorgang im CRM angelegt.
Berichte
Aktivitäten und Pipeline-Zahlen werden automatisch aufbereitet und verteilt.
Ablauf
So läuft ein automatisierter Vertriebsprozess ab
AnfrageE-Mail · Formular
CRM-EintragAutomatisch angelegt
AufgabeZuständigkeit & Termin
Follow-upNach definierten Regeln
AbschlussStatus & Doku
Ob ein Schritt automatisiert werden kann, hängt von den Schnittstellen Ihres CRM ab. Wir prüfen in der Analyse, was Ihr System nativ, per API oder über Exporte unterstützt – und setzen nur um, was technisch tragfähig ist.
FAQ
Häufige Fragen zu diesem Bereich
Funktioniert das mit unserem CRM?
Das hängt von den Schnittstellen Ihres Systems ab. Wir prüfen in der Prozessanalyse, welche Automatisierungen Ihr CRM unterstützt – nativ, über APIs oder strukturierte Exporte – und benennen klar, wo Grenzen liegen.
Verlieren wir die Kontrolle über unsere Daten?
Nein. Die Daten bleiben in Ihren Systemen. Automatisierungen arbeiten nach definierten Regeln, und kritische Schritte können jederzeit mit Freigaben durch Mitarbeitende versehen werden.
Müssen Vertriebsprozesse zuerst vollständig standardisiert werden?
Nicht vollständig, aber klare Regeln helfen. Wir strukturieren den Prozess gemeinsam mit Ihnen genau so weit, wie es für eine zuverlässige Automatisierung nötig ist – und starten mit einem begrenzten Pilotprojekt.
Finden wir heraus, wo Ihr Unternehmen Zeit sparen kann.
Beschreiben Sie uns einen wiederkehrenden Arbeitsablauf. Wir prüfen gemeinsam, ob und wie sich dieser sinnvoll automatisieren lässt.